在城市的破败角落，脑顶光秃秃的重案组老警察入职三十年，虽然破了许多大案要案，满身都是伤痕弹孔，但是他的家庭情况却一团糟。老婆和他离婚，儿子嫌他臭。与老警察相对，青年私家侦探波比（黄磊 配音）如日中天，扶摇直上，FBI请他讲课，相关动画片热播，波比俨然成为福尔摩斯一般的存在。在某起密室杀人案后，老警察不得已请来波比调查。波比为什么会这么厉害，这一切似乎都与他的妈妈麦太（吴君如 配音）有关。在崇拜他的小孩子们的追问下，波比的思绪回到孩童时代，麦兜（张正中 配音）和妈妈共处的那个快乐无忧的童年，一切美好都早已注定……
1945年的夏天，二次世界大战的阴影从地球上空褪去。远在北方的色丹岛无法独占宁静，炮火轰炸过后不久，苏联人的战舰军队到来，令日本岛民们不知是吉是凶。濑能家的两兄弟——10岁的淳平（横山幸汰 配音）和7...
经营地摊的福顺（金高恩饰）和唯一的妹妹相依为命，虽然有点不足但福顺是出了名的“疯女子”，只要一得罪她便等于惹了大祸。某一天在福顺面前出现了一个冷血杀人魔泰秀（李民基饰），为了隐瞒自己的秘密泰秀还加害于她的妹妹，为了替妹妹报仇，毫不犹豫拿起刀的福顺，而泰秀省得麻烦，也打算干脆把福顺也杀死。
